黑马题材逆天飞涨!聪明资金连续扫货 多股上演大狂欢(附名单)

时间:2020年01月11日 08:57:41 中财网
  原标题:果然厉害!黑马题材逆天飞涨 聪明资金连续扫货 多股上演大狂欢(附名单)
  受市场景气度提升影响,全国各地多家水泥企业纷纷发布水泥产品涨价函。

  周五,大盘走弱的情况下,水泥板块逆市上涨,水泥指数全天上涨1.5%,博闻科技冲击涨停,上峰水泥海南瑞泽福建水泥等跟涨。

  自去年11月下旬开始,水泥行情已持续近两月,水泥指数上涨幅度超20%,还有继续走高的趋势。

  水泥价格坚挺
  2019年,经过前两个季度调整后,8月下旬开始,伴随下游需求旺季来临,水泥价格开始一路上涨。去年三、四季度,水泥价格上涨行情显著。11月之后,由于南方雨水天气较少,在建工程施工进度明显加快,因此水泥需求量逐步放大,导致供给呈现供不应求态势,价格随之上涨。

  自2019年11月以来,水泥价格屡创新高,涨幅最高的地区甚至一个月内涨了200元/吨。上周五,生意社的水泥商品指数为138.63,自去年四季度以来已上涨12%。

  受市场景气度提升影响,青海民和金圆、甘肃祁连山、辽宁恒威等多家水泥企业纷纷发布水泥产品涨价函。往年一季度是水泥销售的淡季,但是目前水泥企业纷纷涨价的情况来看,第一季度有望出现“淡季不淡”的局面。据媒体报道,不少客户拿着现款去水泥企业提货。

  1月3日,工信部原材料司发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,明确“已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换(自2021年1月1日起实行)”,旨在进一步巩固化解过剩产能工作成效。从源头把控好“严禁新增产能”的关口,引导企业通过联合重组和产能置换,将竞争乏力的过剩产能尽快退出。

  各地也开始积极落实落实产能退出的政策,青海省发布《关于全面取消32.5强度水泥的通知》,明确自2020年1月31日起,青海省内严禁生产,销售,运输、使用落后的32.5强度水泥。

  大基建助力水泥
  去年12月9日,中央政治局会议定调2020年经济工作时,提出加强基础设施建设。这是2018年7月后,中央政治局会议中再次提出加强基础设施建设,这意味着逆周期调节,大基建可能是重点发力方向之一。

  基建需求趋旺,仅铁路、公路、民航领域的投资就将达到2.69万亿元。近年来中央的大型规划,如雄安新区、长三角区域一体化、粤港澳大湾区、长江中游经济带、成渝经济带等的建设,都离不开基建。

  财政部此前已提前下达2020年专项债额度1万亿元,并要求各地确保2020年初即可使用见效。专项债扩大了有效投资,可有效撬动民间资本。19年底召开的全国财政工作会议强调,今年要用好地方政府专项债券,坚持“资金跟着项目走”,可有效防止资金滥用,保证投资绝大部分用于实体经济,而政府主要的投资标的就是基建。

  基建规模扩大,则是水泥需求的最大拉动力。从产量上看,水泥产量已恢复健康增长。国家统计局数据显示,2019年前11个月全国累计水泥产量为21.3亿吨,同比增长6.1%,增速创下6年新高。去年11月,全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长8.3%。

  水泥股有望继续上涨
  业界预期,随着近期政策对于多余落后产能的严控死守,后市水泥价格有望继续维持景气行情。同时,逆周期调节对于水泥下游需求的拉升也有积极作用。水泥行业有望实现产销两旺。而水泥产销两旺的市场行情,是A股水泥上市公司业绩增长的一个重要背景。

  银河证券称,逆周期调节稳基建,利好相关水泥板块。山西证券指出,根据预测计算,2020年基建投资增速有可能达到8%以上,相应的水泥、玻璃等建材需求将得到显著提振。

  上峰水泥发布的业绩预告显示,2019年度预计实现归属于上市公司股东净利润22.5亿元至23.5亿元,同比增长53%至60%。上峰水泥表示,受益于供给侧结构性改革及去产能政策指引,水泥行业产能供给有效控制而总体市场需求保持稳定,市场秩序改善,公司所在区域产品价格上升,营业收入保持增长。全年主产品产销量保持增长,成本控制平稳,产品盈利大幅增长。

  冀东水泥发布2019年年报的业绩预告,预计2019年实现归属于上市公司股东净利润为26.8亿元至27.8亿元,比上年同期(重组后)增长41.03%至46.29%。金隅集团预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为35亿元至39亿元之间,同比增加7%至20%。冀东水泥金隅集团重大资产重组顺利完成,冀东水泥成为金隅集团唯一的水泥、混凝土业务平台,重组效应显现。

  华新水泥1月10日晚发布业绩预告,预计2019年净利与上年同期相比,将增加9.1亿元到14.28亿元,同比增加18%到28%。报告期内,公司骨料销量同比增长21%,混凝土销量同比增长19%,水泥和商品熟料销量同比增长9%。

  西部建设1月8日披露2019年度业绩预告,预计2019年盈利5.56亿元至7.07亿元,比上年同期增长83%至133%。

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